再携一封国书送2人回国。但忽必烈的愿望再次落空。日本人始终没什么反应。事实上此次的日本朝廷已打算给忽必烈的使者带去回书，但却都被北条时宗拦下了！

4月6日。忽必烈制成大小10颗玉玺。

5月4日，知枢密院事马光祖被罢。

本月，洧川县的达鲁花赤因贪暴被愤怒的百姓打死。被定以大逆之罪，置极刑者7人、连坐者50余人。开封判官袁裕极力反对“达鲁花赤自犯众怒而死。安可全部归罪于民”下令只诛首恶一人，其余人各受杖刑。

6月6日，皇子赵昰（未来的益王）出生。

本月，高丽国王王禃遣其世子王愖入朝蒙古。

7月17日，忽必烈制成太常寺祭服。29日，忽必烈下令设立国子学。同时降诏谕南宋官民，以不欲用兵之意。

本月，沿江制置副使夏贵受命率军救援襄樊。夏贵轻兵裹粮至襄阳城下，因恐蒙古军掩袭。只匆匆与吕文焕问答数语而还。之后乘着夏秋之交，汉水涨溢，夏贵命令战船不时的在东岸林谷间出没。对面阿术望见。便道“此是疑兵，不可与战。宜整舟师以备襄阳之南的新城”

次日。夏贵果然率南宋水军杀向新城！结果在虎尾州被解汝楫所率的蒙古水军大败。另一路前来救援襄樊的吕文德的女婿范文虎率水军到达灌子滩时，正听说夏贵兵败，范文虎根本不敢与蒙古水军交战，急忙乘轻舟而遁。

8月，高丽国内发生政变：高丽国王王禃被权臣林衍废掉、林衍拥立王禃之弟、安庆公王淐为高丽国王。属国发生如此严重的事变。作为宗主国的蒙古大汗忽必烈当然要遣使往高丽国去调查详情。

10月，刘秉忠上奏：朝仪已制定完毕。请备执礼员。忽必烈下诏：命丞相安图择蒙古宿卫可习容止者百余人，前往学习。7日，忽必烈规定朝仪服色。

本月，蒙古使者鄂尔多布哈、李谔从高丽国返回，带来高丽使臣金方庆、与他们的代理国王王淐的上表。奏表上说是因为国王王禃身患重病，才不得不令其弟王淐“权国事”的。忽必烈当然不能相信这一面之词。15日，他命黑的、徐世雄两人去往高丽国，召王禃、王淐